通过本文档,你将了解如何通过各种渠道录入新客户。
一、系统导入客户
1、从海关数据中录入客户
Step1:通过海关数据查找到客户信息,点击公司名称—挖掘数据—展示出公司的详情
Step2:点击右上角录入客户——勾选需要录入客户列表的联系人——点击确定——弹出新建客户的弹窗(海关数据挖掘到的信息已经直接填充在客户基本信息中)——点击确定——录入客户成功
注:所有客户新建成功后,都会在客户列表最新一条数据显示
2、从全球搜索中录入客户
Step1.通过全球搜索查到客户数据,点击公司名称进入详情页—-右上角有录入客户按钮—–可以根据需要选择录入客户
Step2.录入客户和海关数据类似,勾选需要添加的联系人—-点击确定弹出新建客户弹窗(搜索到的数据会自动填充在客户信息中)—-再点击确定—-录入客户成功
3、从智能推荐结果列表选择数据录入客户
Step1:在数据获客模块的智能推荐的结果列表中或进入详情页点击录入客户,可以将数据录入为客户。
4、从邮件列表新建客户
Step1:在邮件详情页右侧栏,可以选择邮件发件人新建为客户;
Step2:点击新建客户将邮件发件人存为客户联系人,编辑其他客户字段后可提交保存至客户列表。
新建客户时将AI智能建档建议填入到新建客户对应的字段内容中:支持对「公司名称」、「社交媒体」、「公司地址」等字段进行AI挖掘建档建议为用户新建客户提供更多推荐信息。
5、从营销地址簿的联系人列表新建客户
Step1:选择一条或多条联系人数据,选择「新建客户」菜单;
Step2:点击新建客户将联系人存为新的客户联系人,编辑其他客户字段后可提交保存至客户列表。
6、从营销任务详情将邮件营销收件人新建为客户
Step1:用户可以在营销任务详情根据营销信的发信效果来选择收件邮箱录入为客户。
Step2:点击录入客户则进入新建客户页面,并将收件邮箱以及收件人姓名自动填入为客户的联系人,编辑其他字段后即可提交保存为客户,并可在客户列表中查看数据。